Conseil Propice

Conseil Propice est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, rémunéré exclusivement par les honoraires de ses clients. Inscrit comme Courtier en Assurance (COA) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF), le cabinet privilégie une approche visant à limiter les conflits d’intérêts.

Son accompagnement à 360° couvre l’optimisation fiscale, les investissements financiers et immobiliers ainsi que la préparation de la transmission du patrimoine. Les recommandations sont élaborées en fonction des objectifs, de l’horizon d’investissement et de la situation de chaque client.

Conseil Propice accompagne notamment les entrepreneurs, professions libérales, cadres supérieurs, expatriés et clients disposant d’un patrimoine important en France.

Le cabinet intervient également sur la trésorerie d’entreprise, le patrimoine du dirigeant, l’assurance-vie française ou luxembourgeoise ainsi que la gestion et la valorisation d’un héritage.

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catégorie : 69 - Rhône